Een adres in RentMagic kan gebruikt worden voor het vastleggen van een project-, lever- of facturatieadres.
Een afleveradres kan worden gebruikt op een pakbon en om te traceren waar bepaalde orders geleverd zullen worden. Je kunt het adres ook gebruiken als een project adres, waar bijvoorbeeld de materialen worden ingezet.
Een adres kan zowel gebruikt worden bij een klant als bij een contactpersoon. Je dient er zelf zorg voor te dragen dat één van deze entiteiten is toegekend aan een adres.
Open overzicht adressen
Om het overzicht van je adressen binnen RentMagic te openen:
- Navigeer in het hoofdmenu naar Relaties > Basisgegevens > Adressen.
Het overzicht van de adressen wordt nu geopend.
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifiek adres te zoeken.
In sommige gevallen wordt RentMagic gebruikt naast een ander CRM pakket waarin klanten en/of adressen worden beheerd. Dit kan invloed hebben op de juiste werking, bijvoorbeeld het toevoegen of het wijzigen van een adres. Informeer je beheerder of integratiepartner hoe dit is ingesteld op jouw omgeving.
Soms worden adressen automatisch aangemaakt via de koppeling met het andere systeem. Op dat moment hoef je geen rekening te houden met de aanmaak van de adressen.
Nieuw adres
Om een nieuw adres aan te maken:
- Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.
Het details formulier voor het aanmaken van een nieuw adres wordt weergegeven.
- Vul alle velden zo compleet mogelijk in.
- Klik in de actiebalk op Opslaan.
Het adres is aangemaakt en deze kun je per direct gebruiken.
Adres wijzigen
Om een bestaand adres te wijzigen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifiek adres te zoeken.
- Dubbelklik het desbetreffende adres in het overzicht.
Het formulier van het adres wordt geopend.
- Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
- Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren.
De gegevens zijn direct actief, maar bestaande documenten met verwijzingen naar het adres behouden nog wel de gegevens van voor het opslaan. Controleer eventueel de documenten en pas deze zo nodig aan.
Adres verwijderen
Een bestaand adres wat niet meer gebruikt wordt kun je verwijderen.
Om een adres te verwijderen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifiek adres te zoeken.
- Selecteer het adres in het overzicht.
- Klik op Verwijderen in de actiebalk.
- Bevestig de melding.
Het adres wordt per direct verwijderd uit het systeem. Bestaande documenten met een verwijzing naar het adres behouden nog wel de gegevens van het zojuist verwijderde adres. Controleer eventueel de documenten en pas deze zo nodig aan.