Definieer één of meerdere klanten bij een contactpersoon.
Een contactpersoon kan verantwoordelijk zijn voor één of meerdere klanten. Binnen RentMagic is het mogelijk om naast een primaire klant altijd nog meerdere klanten te selecteren waarvoor de contactpersoon een rol vervuld.
Klant koppelen
Om een klant te koppelen aan de geselecteerde contactpersoon:
- Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Koppelen.
Het details formulier voor het koppelen van een klant wordt weergegeven.
- Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Het veld contactpersoon is al ingesteld vanuit het vorige overzicht. Meer informatie is hieronder te vinden bij Velden.
- Klik in de actiebalk op Opslaan.
De klant is per direct gekoppeld aan de contactpersoon.
Klant ontkoppelen
Een bestaande klant welke niet meer gekoppeld hoeft te zijn aan de contactpersoon kun je ontkoppelen.
Om een klant te ontkoppelen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke klant te zoeken.
- Selecteer de klant in het overzicht.
- Klik op Ontkoppelen in de actiebalk.
- Bevestig de melding.
De klant wordt per direct ontkoppeld (verwijderd) van de contactpersoon.
Veldinformatie
Klant
De klant waar de contactpersoon aan gekoppeld wordt.
- Klantnr.
De geselecteerde klant welke gekoppeld moet worden aan de desbetreffende contactpersoon.
Contactpersoon
De contactpersoon die aan de klant gekoppeld wordt.
- Contactpersoon
De contactpersoon die aan de klant gekoppeld wordt. Deze is reeds geselecteerd vanuit het vorige overzicht.
Gebruiker
Eventueel gekoppelde gebruiker aan de contactpersoon.
- Gebruiker nr.
De geselecteerde gebruikersnaam die direct meegekoppeld kan worden om toegang te kunnen verlenen aan een front-end (RentMagic Shop). - Rolnr.
De bijbehorende rol die van toepassing tijdens het selecteren van de gebruiker voor de front-end (RentMagic Shop).