De algemene informatie van de klant omtrent logistiek en adresgegevens.
Vul de informatie van je klant zo compleet mogelijk, om onduidelijkheden en vergissingen te voorkomen. Dit is van belang voor de juiste administratieve en logistieke handelingen en de doorstroom van je verhuurproces.
Veldinformatie
Klantinformatie
Informatie over hoe de klant te identificeren.
- Type
Naast het type klant is het ook mogelijk de klant als een (tijdelijke) prospect vast te leggen. Nadat een prospect echt klant is geworden kun je deze waarde wijzigen. - Klantnummer
Het unieke klantnummer van de klant. - Bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam van de klant.
- Klantgroep
Een klant behoort altijd tot een bepaalde klantgroep. Een klantgroep laat bijvoorbeeld bepaalde condities in werking treden tijdens het handelsproces, zoals bijvoorbeeld prijsafspraken. Ook kun je een klantgroep zien als een soort herkenning voor een klant. Klantgroepen worden aangemaakt in de module klantgroepen. - Account manager
Als een specifieke accountmanager toebedeeld is aan een klant, dan is het mogelijk deze bij te houden op de klantkaart. - Notities
Specifieke notities die van belang zijn bij een klant. Deze notities zijn bedoeld voor interne medewerkers.
Hoofd contactpersoon
Informatie van de hoofdcontactpersoon, oftewel het hoofd aanspreekpunt bij de klant.
- Aanhef
De aanhef van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de aanhef van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt. - Voornaam
De voornaam van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de voornaam van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt. - Achternaam
De achternaam van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de achternaam van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt.
Hoofdadres
Informatie van het hoofdadres van de klant, bijvoorbeeld het hoofdkantoor.
- Straat
De straatnaam van het factuuradres van de klant, oftewel het hoofdadres. Eventuele extra aflever- of project adressen kunnen worden aangemaakt in het subtabblad adressen.
- Huisnummer
Het bijbehorende huisnummer van het factuuradres, oftewel het hoofdadres. - Toevoeging
Een eventuele toevoeging op het huisnummer van het factuuradres, oftewel het hoofdadres. - Postcode
De postcode van het factuuradres, oftewel het hoofdadres. - Plaats
De plaatsnaam van het factuuradres, oftewel het hoofdadres. - Land
Het land waarin de klant is gevestigd.
Klik op meer...
- Adres extra info 1
Een extra adresregel welke soms gebruikt wordt in enkele landen. - Adres extra info 2
Een extra adresregel welke soms gebruikt wordt in enkele landen. - Provincie
In welke regio of provincie de klant zich bevindt.
Communicatie
Hoe de klant eenvoudig te bereiken.
- Telefoonnummer
Het (hoofd) telefoonnummer van de klant. - Algemeen e-mailadres
Het e-mail adres van de klant, waarop ook facturen kunnen worden ontvangen. - Website
Een mogelijk website adres van de klant.
Klik om meer...
- Taal
De gekozen taal bij een klant draagt bij aan hoe handelsdocumenten, met name de weergave in rapportagevorm, worden weergegeven aan de klant. - Zoekcode
Een extra snelcode of afkorting om een klant op een vlotte manier te identificeren of te zoeken in het gehele proces. - Contractnr.
Een eventueel contractnummer of SLA nummer welke je gebruikt voor de klant. Dit vrije veld kan worden gebruikt als een referentie en kent verder geen functionaliteit.
Toegang
Toegangsinstellingen voor de klant.
-
InactiefIndien een klant inactief is, dan kunnen er geen handelsdocumenten meer worden gemaakt voor deze klant, alleen (tussentijdse) facturen vanuit actieve orders die van voor de inactief stelling aangemaakt zijn. Lopende activiteiten mogen wel afgerond worden. Inactief stellen van een klant kun je vergelijken met een klant ‘on hold’ zetten.
Logistiek
Logistieke informatie voor het verhuurproces.
- Standaard levermethode
De lever- of transportmethode die standaard gekozen wordt tijdens het aanmaken van een offerte of order voor deze klant. Op de offerte of order zelf kan de levermethode altijd veranderd worden.