Op welke manier een klant moet betalen voor de verhuur of verkoop.
Als er een factuur gemaakt wordt is het handig te weten hoe de klant moet betalen. Gebeurt dit achteraf, op factuur, of moet er op voorhand betaald worden. Binnen RentMagic kunnen verschillende betaalmethodes aangemaakt worden, welke geselecteerd kunnen worden tijdens de aanmaak van een factuur. Per klant is het mogelijk een standaard betaalmethode in te stellen. Tijdens het handelsproces, bij het aanmaken van documenten, zal een standaard betaalmethode geselecteerd worden welke bij die klant bekend is. Per document is het dan ook nog mogelijk om toch een andere betaalmethode in te stellen. Uitzonderlijk kan het geval zijn dat er een factuur gemaakt wordt waarvan de betaling afwijkt ten opzichte van andere facturen voor deze klant. Het is dan dus ook mogelijk om dit per document te wijzigen.
Ook als gebruikgemaakt wordt van een koppeling met webshop, of frontend, is het handig te weten welke betaling moet plaatsvinden voor een bepaalde klant.
Open overzicht betaalmethodes
Om het overzicht van de betaalmethodes binnen RentMagic te openen:
- Navigeer in het hoofdmenu naar Instellingen > Financieel > Betaalmethodes.
Het overzicht van alle betaalmethodes wordt nu geopend.
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke betaalmethode te zoeken.
Nieuwe betaalmethode
Om een nieuwe betaalmethode aan te maken:
- Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.
Het details formulier voor het aanmaken van een nieuwe betaalmethode wordt weergegeven. Deze informatie komt overeen met het tabblad Algemeen bij een bestaande betaalmethode.
- Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Kijk bij tabblad Algemeen voor meer informatie over de velden.
- Klik in de actiebalk op Opslaan. De overige tabbladen worden daarna ook weergegeven. Doorloop deze allemaal om de informatie van de betaalmethode zo nauwkeurig mogelijk te maken. In ieder tabblad kun je afzonderlijk de handleiding openen.
Betaalmethode wijzigen
Om een bestaande betaalmethode te wijzigen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke betaalmethode te zoeken.
- Dubbelklik de desbetreffende betaalmethode in het overzicht.
Het tabblad Algemeen wordt geopend met daarin het formulier van de geselecteerde betaalmethode.
- Selecteer het juiste tabblad waar je wijzigingen wilt doorvoeren.
- Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
- Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens zijn direct actief.
Betaalmethode verwijderen
Dit is geen gebruikelijke handeling, dus let goed op voordat je een betaalmethode verwijderd.
Om een betaalmethode te verwijderen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke betaalmethode te zoeken.
- Selecteer de betaalmethode in het overzicht.
- Klik op Verwijderen in de actiebalk.
- Bevestig de melding.
Zorg ervoor dat er geen klanten meer zijn die deze betaalmethode als standaard ingesteld hebben.