Algemene informatie (de kop) van de offerte.
Veldinformatie
Offerte
Algemene informatie en identificatie van de offerte.
- Transactietype
Als transactietypes gebruikt worden in jouw omgeving, dan kan dit veld worden gebruikt om een aparte rubricering toe te passen op je documenten. Dit veld zal ook gekopieerd worden naar een volgende documentstatus. - Offertenr.
Het offertenummer is het unieke nummer wat een offerte krijgt, deze wordt automatisch gegenereerd. - Referentie
Een referentie voor de klant, bijvoorbeeld een volgnummer of een projectnummer t.b.v. de administratieve verwerking bij de klant. - Status
Automatische waarde ter indicatie van de status van het offerte. - Accountmanager
De accountmanager is de commercieel verantwoordelijke voor de offerte.
Klantinformatie
Voor welke klant is de offerte aangemaakt.
- Klant
De geselecteerde klant waarvoor de offerte is bestemd. - Contactpersoon
Een contactpersoon binnen het bedrijf van de klant die de offerte zal ontvangen. Dit veld is niet verplicht, maar wel aan te bevelen te gebruiken. - Adres
Het adres waar de artikelen geleverd dienen te worden als de offerte een daadwerkelijke order wordt. Als er geen adres wordt geselecteerd, dan wordt het standaard adres geselecteerd uit de klantgegevens. Dit is tevens het factuuradres. Bij bedrijven waar maar één adres van bekend is, is het dus niet nodig extra adressen aan te maken.
Logistiek
Informatie over de transport.
- Lever-/transportmethode
De leveringsconditie die tijdens het aanmaken van de offerte wordt ingesteld in afspraak met de klant. Hoe wilt de klant de levering laten plaatsvinden? Deze gegevens worden ook mee gekopieerd als van de offerte een order gemaakt wordt. Waardes in dit veld zijn instelbaar bij stamgegevens. - Magazijn
Het magazijn dat gerelateerd is aan de offerte, waar ook de order aangemaakt wordt als de offerte akkoord is.
Periode
Welke verhuurperiode (start tot eind) van toepassing is op de artikelen in de offerte.
- Huur start (verwacht)
Dit veld is het moment van uitlevering. Het veld Huur start wijzigt in eerste instantie automatisch nadat het veld Facturatie start wijzigt en is afhankelijk van de duur van levering die ingesteld is op een verzendmethode of een klantkaart. Het veld wat ingevuld wordt op de offertekop is een suggestie die mee gekopieerd wordt tijdens het plaatsen van artikelen op de offerte. - Facturatie start (verwacht)
Dit veld is het moment van wanneer de facturatie van artikelen start. Deze kan afwijken door bijvoorbeeld lever-/transporttijd. Het veld wat ingevuld wordt op de offertekop is een suggestie die mee gekopieerd wordt tijdens het plaatsen van artikelen op de offerte. De facturatie start is dus per artikel instelbaar. - Looptijd in dagen
Het verschil tussen de start- en einddatum van de verhuur. De looptijd is makkelijk om het aantal dagen in te voeren, zodat het systeem een automatische einddatum berekend. - Huur eind (verwacht)
Dit veld is het moment dat de artikelen retour zullen komen in het magazijn. Ook afhankelijk van de lever-/transporttijd is het goed om te kijken wanneer de artikelen retour zijn. Het veld wat ingevuld wordt op de offertekop is een suggestie die mee gekopieerd wordt tijdens het plaatsen van artikelen op de offerte. - Facturatie eind (verwacht)
Dit veld is het moment wanneer de facturatie van artikelen eindigt. Ook deze kan afwijken door bijvoorbeeld lever-/transporttijd voor retour. Het veld wat ingevuld wordt op de offertekop is een suggestie die mee gekopieerd wordt tijdens het plaatsen van artikelen op de offerte. De facturatie eind is dus per artikel instelbaar.
Financieel
Financiële instellingen op de offerte.
- Valuta
De ingestelde valuta op deze offerte. Deze kan afwijken van de standaard valuta die ingesteld is binnen RentMagic. - Automatisch toegekende kortingpercentage artikelen
Korting of toeslag percentage over de prijzen van de artikelen die op de offerte gezet worden. Een positieve waarde is een toeslag (T) op de standaard prijs en een negatieve waarde (K) is een korting op de standaard prijs. - Negeer prijsafspraken
Wanneer er voor deze offerte geen standaard korting mag worden gerekend vink je dit vakje aan.
Geldigheid
Voor hoe lang de offerte geldig blijft.
- Offerte vervaldatum
De datum waarop deze offerte zal vervallen en niet meer geldig is.
Notities
Extra notities op de offerte.
- Notities
Extra notities op de offerte. - Interne notities
Extra notities op de offerte voor alleen intern gebruik.
Sidebar
- Aangemaakt door
De gebruiker die de offerte heeft aangemaakt. - Bewerkt door
De gebruiker die de offerte het laatst heeft bewerkt. - Aangemaakt op
De datum wanneer de offerte is vervaardigd. - Laatst bewerkt op
De datum wanneer de offerte voor het laatst bewerkt is - Totaal excl. BTW
De totaalwaarde van alle artikelen op de offerte, exclusief BTW. - Totaal BTW
De totaalwaarde van de BTW van alle artikelen. - Totaal incl. BTW
De totaalwaarde van alle artikelen op de offerte, inclusief BTW.