Gebruik een attest of certificaat voor extra controle of een contactpersoon een product mag huren.
Synoniemen: certificaat, bewijs
Een attest kan gekoppeld worden aan een artikel en een contactpersoon. Als een artikel gekoppeld is aan een attest, dient een contactpersoon die het artikel wilt huren hetzelfde soort attest te hebben.
Attesten kunnen op die manier ook gebruikt worden om bepaalde vaardigheden vast te leggen. Daarnaast is het mogelijk om bestanden aan attesten te koppelen.
Je kunt in RentMagic een attest eigenlijk beschouwen als een soort permissie bewijs. Een voorbeeld is dat je een heftruckcertificaat nodig hebt om met een heftruck te mogen rijden. In RentMagic zou je dan een heftruckcertificaat kunnen koppelen aan een contactpersoon, als ook aan een te verhuren heftruck. Als een contactpersoon dan in het bezit is van een heftruckcertificaat, dan is het mogelijk om een heftruck te huren. Als het certificaat er niet is, dan kan er ook niet worden gehuurd.
Op een attest kun je ook bestanden hangen, bijvoorbeeld een handleiding of een soort checklist welke nodig is om een attest te behalen. Dit zijn algemene documenten welke je kunt openen en toevoegen in deze module.
Open overzicht attesten
Om het overzicht van je attesten (certificaten) binnen RentMagic te openen:
- Navigeer in het Hoofdmenu naar Relaties > Basisgegevens > Attesten.
Het overzicht van alle attesten wordt nu geopend.
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke attest te zoeken.
Nieuwe attest
Om een nieuwe attest aan te maken:
- Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.
Het details formulier voor het aanmaken van een nieuwe attest wordt weergegeven. Deze informatie komt overeen met het tabblad Algemeen bij een bestaande attest.
- Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Kijk bij tabblad Algemeen voor meer informatie over de velden.
- Klik in de actiebalk op Opslaan. De overige tabbladen worden daarna ook weergegeven. Doorloop deze allemaal om de informatie van de attest zo nauwkeurig mogelijk te maken. In ieder tabblad kun je afzonderlijk de handleiding openen.
Attest wijzigen
Om een bestaande attest te wijzigen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke attest te zoeken.
- Dubbelklik de desbetreffende attest in het overzicht.
Het tabblad Algemeen wordt geopend met daarin het formulier van de geselecteerde attest.
- Selecteer het juiste tabblad waar je wijzigingen wilt doorvoeren.
- Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
- Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens zijn direct actief.
Denk bij de gekoppelde attesten aan zowel de artikelen als aan de contactpersonen. Zorg ervoor dat je wijziging geen invloed hierop heeft.
Attest verwijderen
Als een bepaalde attest niet meer gebruikt wordt, kun je deze verwijderen. Wees natuurlijk altijd voorzichtig met het verwijderen van attesten. Je kunt een attest ook niet verwijderen als er nog contactpersonen of artikelen gebruik maken van het attest. Zorg ervoor dat deze eerst “ontkoppeld” zijn, alvorens het attest definitief te verwijderen.
Om een attest te verwijderen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke attest te zoeken.
- Selecteer de attest in het overzicht.
- Klik op Verwijderen in de actiebalk.
- Bevestig de melding.
De attest wordt per direct verwijderd uit het systeem.
Veldinformatie
Attest
Identificatie van het attest.
- Naam
Een unieke naam voor de attest, welke door het systeem heen gebruikt wordt. - Omschrijving
De naam of omschrijving van de attest, welke ook herkenbaar door het systeem heen gebruikt wordt. - Uitgebreide omschrijving
Een langere omschrijving van de attest. Hier kan bijvoorbeeld extra details worden gegeven over de attest, of de procedure hoe je als contactpersoon de attest kunt behalen.
Verstrekker
Indien van toepassing wie de attest heeft verstrekt.
- Verstrekt door
Een vrij veld waarin een naam van een instantie of naam van een persoon kan worden ingevuld die de attest heeft opgedragen.