Transactietypes zorgen voor een groepering op handelsdocumenten.
Transactietypes zijn informatief, echter kunnen de transactietypes in processen wel gebruikt worden om een werkstroom aan te passen. Transactietypes zijn geen verplichte velden en kunnen ook via de systeeminstellingen worden uitgeschakeld, als je organisatie er niet mee werkt. Ook in rapportages kunnen de transactietypes worden getoond.
Open overzicht valuta
Om het overzicht van alle valuta binnen RentMagic te openen:
- Navigeer in het hoofdmenu naar Instellingen > Financieel > Valuta.
Het overzicht van de valuta wordt nu geopend.
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke valuta te zoeken.
Nieuw transactietype
Het aanmaken van een transactietype is erg eenvoudig. Denk goed na over de naamgeving van je transactietype, immers als je er een tijdje mee werkt wordt de naam natuurlijk doorgaans door het systeem gebruikt. Een transactie type wordt vaak uitgedrukt in combinatie met bijvoorbeeld een ordernummer.
Om een nieuw transactietype aan te maken:
- Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.
Het details formulier voor het aanmaken van een nieuw transactietype wordt weergegeven.
- Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Kijk bij Veldinformatie voor meer informatie over de velden.
- Klik in de actiebalk op Opslaan.
De transactietype kan direct worden gebruikt.
Transactietype wijzigen
Je kunt een transactietype wijzigen. De wijziging die je doorbrengt heeft geen invloed op de reeds bestaande handelsdocumenten die gebruik hebben gemaakt van dit transactietype. Het wijzigen van een transactietype kun je toepassen als je een bestaande transactietype niet meer gebruikt en je wilt graag een nieuwe aanmaken. Houdt wel rekening met het feit of er geen proces aanpassingen zijn toegepast met het te wijzigen transactietype.
Om een bestaande transactietype te wijzigen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke transactietype te zoeken.
- Dubbelklik het desbetreffende transactietype in het overzicht.
Het details formulier wordt weergegeven.
- Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
- Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren.
De gegevens zijn direct actief.
Transactietype verwijderen
Als je een transactietype voor een langere tijd niet gebruikt is het mogelijk deze te verwijderen. De transactietype zal blijven bestaan op reeds bestaande handelsdocumenten, omdat de informatie op de documenten blijft bestaan. Dit zijn de historische gegevens.
Om een transactietype te verwijderen:
- Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifiek transactietype te zoeken.
- Selecteer de valuta in het overzicht.
- Klik op Verwijderen in de actiebalk.
- Bevestig de melding.
De transactietype wordt per direct verwijderd uit het systeem.
Veldinformatie
Transactietype
Algemene informatie en identificatie van de transactietype.
- Transactietype naam
Het unieke transactietype, de sleutel en tevens de omschrijving die je kunt selecteren op je handelsdocumenten.